伴随推理侧需求爆发 ，各公司自研芯片能力验证成熟 ，ASIC出货迎来加速期 。机构预计26年ASIC芯片出货量大约770万片，份额为45% ，并将在27年超过GPU份额达到58% 。
AI产业的发展重心 ，正从“模型训练”逐渐转向“推理应用 ”。在此背景下，ASIC芯片凭借其在特定推理任务上的高能效比与低延迟优势 ，能够针对特定算法、应用场景与业务需求进行深度定制化设计 ，成为通用GPU外的重要补充力量 。国信证券指出，自研ASIC正在成为云厂商构建竞争优势的重要抓手 。一方面 ，自研芯片有助于缓解高端GPU供给约束 ，提升算力供给能力；另一方面，相较于外部采购GPU，自研ASIC能够显著优化成本结构 ，提升云业务盈利能力。随着自研芯片成熟度持续提升 ，预计具备ASIC能力的云厂商有望在收入增长与利润释放两个维度持续受益 。国金证券研判谷歌 、亚马逊 、Meta、Open AI 及微软的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长 。
据财联社主题库显示 ，相关上市公司中：
芯原股份年报显示 ，2025年全年，公司新签订单金额59.60亿元 ，同比增长103.41% ，其中AI算力相关订单占比超73%，数据处理领域订单占比超50%且主要来自于云侧AI ASIC及IP。
鹏鼎控股表示 ，面对AI所带来的市场机遇 ，正在扩大与云服务器厂商在AI ASIC相关产品的开发与合作，以增强公司产品在AI服务器市场的竞争力 。
（文章来源：财联社）
